从市场供需到技术升级：2025 年上半年瓦楞纸板行业动态全梳理
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- 发布时间：2025-07-12
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【概要描述】2025 年上半年，瓦楞纸市场新增产能持续释放，纸厂开工负荷稳定，现货供应宽松，供应压力渐显。与此同时，需求端表现却不尽人意，关税政策变动冲击出口订单，国内需求也持续疲软，市场供大于求，纸价明显下跌。上半年，AA 级 120g 高瓦市场均价为 2682 元 / 吨，同比下跌 2.44% 。
从市场供需到技术升级：2025 年上半年瓦楞纸板行业动态全梳理
【概要描述】2025 年上半年，瓦楞纸市场新增产能持续释放，纸厂开工负荷稳定，现货供应宽松，供应压力渐显。与此同时，需求端表现却不尽人意，关税政策变动冲击出口订单，国内需求也持续疲软，市场供大于求，纸价明显下跌。上半年，AA 级 120g 高瓦市场均价为 2682 元 / 吨，同比下跌 2.44% 。
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市场供需现状
2025 年上半年，瓦楞纸市场新增产能持续释放，纸厂开工负荷稳定，现货供应宽松，供应压力渐显。与此同时，需求端表现却不尽人意，关税政策变动冲击出口订单，国内需求也持续疲软，市场供大于求，纸价明显下跌。上半年，AA 级 120g 高瓦市场均价为 2682 元 / 吨，同比下跌 2.44% 。
新增产能方面，上半年广西建晖、贵州鹏昇等企业的 10 条生产线投产或转产，理论新增产能达 215 万吨，不过部分纸厂转产或长期停机，实际淘汰产能约 82 万吨，净新增产能 133 万吨。产量上，除 1 月外，其他月份产量均高于同期，1-6 月总产量 1164 万吨，同比增长 7.34% 。进口量因国内价格走低、内外差价缩减而下滑，1-6 月预计同比下降 19.61% 。综合来看，上半年国内瓦楞纸供应量预计同比增加 2.00% ，行业供应过剩压力较大。
需求层面，虽然出口量预计减少，但因国内政策带动，居民消费预期好转，消费品零售总额增速环比提升，终端行业如通讯器材、体育娱乐用品等需求增长，上半年终端需求量达 1259 万吨，同比增加 2.23% 。然而，下游包装环节产线迭代，中间加工环节竞争激烈，对瓦楞纸采购谨慎，多为刚需采购，导致纸厂库存压力大，话语权不足，纸价震荡下行。
价格波动分析
2025 年上半年，瓦楞纸价格整体呈震荡下行态势。1-2 月上旬，受 “抢出口” 订单和春节假期影响，纸厂库存低位，装置检修，价格平稳，1 月上旬价格高点达 2938 元 / 吨。2 月中旬后，中美关税贸易摩擦加剧，国内需求恢复不佳，纸厂开工负荷高于预期，供需矛盾激化，价格快速下跌，5 月中上旬跌至年内低位 2504 元 / 吨。5 月中旬后，《中美日内瓦经贸会谈联合声明》发布，关税阶段性缓和，市场信心提振，下游补库意愿增强，价格上涨，但因下游订单改善不足，叠加淡季因素，价格再次下移。
成本方面，瓦楞纸主要原料废纸价格先跌后缓慢上涨，与瓦楞纸价格阶段性分化，上半年两者价格相关性为 0.53，低于 2024 年上半年的 0.87 。上半年瓦楞纸行业平均毛利率为 9.97% ，较 2024 年上半年减少 1.11 个百分点，成本对利润形成较大压力。
技术创新与发展趋势
在技术创新上，瓦楞纸板行业不断进步。智能生产线普及率提升至 65%，单位能耗降低 15% 。生物基涂层技术取得突破，可降解产品占比达 12% 。微型瓦楞纸板（G 型）开始应用于电子产品精密包装。为提升瓦楞纸板生产线的效能和质量，行业协会制定了《全自动高速瓦楞纸板生产线》团体标准，该标准适用于设计速度在 300m/min 及以上、幅宽不大于 3300mm 的生产线，对其自动化、绿色设计、节能降耗等方面作出规范，明确了技术要求，包括工作条件、单机和系统性能、绿色设计、安全要求等，有助于提高生产效率和产能，推动纸箱机械向智能化转型升级。
未来，瓦楞纸行业产品结构将持续优化，推广 120g/㎡超低定量产品，开发耐破度≥1200kPa 的高强度瓦楞纸，拓展医疗级无菌包装等高端应用场景。供应链也将升级，建设智慧仓储系统，推动物流包装标准化，发展循环包装共享平台。政策与资本将双轮驱动行业发展，环保税减免政策延续，绿色技改补贴增加，行业并购基金规模扩大，科创板上市企业有望增多。
企业应对策略
面对当前市场形势，企业需积极调整策略。加大技术研发投入，将占比提升至 3.5%，重点突破纳米纤维素增强技术。建立区域化生产基地，控制运输半径在 150 公里以内，降低运输成本。搭建数字化营销平台，实现 48 小时内响应客户需求，提升服务质量。参与碳交易市场，争取每吨产品碳积分收益超 50 元，抓住政策机遇，实现绿色发展。在市场竞争中，从价格竞争转向服务竞争，提供定制化包装解决方案，顺应市场需求变化，提升企业竞争力。
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